Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество волшебными тварями.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Ради спасения родных и друзей он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться — Калязин становится полем битвы, где решается, кто останется человеком, а кто навсегда превратится в часть тёмной сказки.
