1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится: заурядное убийство оборачивается чем-то пугающим. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, и цена правды окажется высокой. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью.